Ahorn

Publikováno 21. srpna 2026, aktualizováno 23. srpna 2026

Výrobce, který ročně dodá zhruba 180 tisíc lamelových roštů, řídil velkou část firmy v Excelech a papírových formulářích. SBID postavil kompletní firemní CRM na Power Platform a nad daty z ERP ještě reporting v Power BI. Přes 320 hodin měsíčně ušetřených ruční práce a vedení i provoz dnes pracují se stejnými čísly.

Problém: každá agenda jinde

Obchodní případy se evidovaly v jedné tabulce, žádanky na nákup putovaly e-mailem, evidence strojů a majetku žila vlastním životem a směrnice ležely na sdíleném disku. Čísla pro vedení se skládala z ERP ručně, takže než se dostala na stůl, byla stará.

Řešení 1: firemní CRM na míru

Aplikace na Power Platform pokrývá agendy, které dřív žily odděleně:

• Obchod od příležitosti přes obchodní případ až po položky objednávky
• Nákup včetně žádanek a jejich schvalování
• Evidence strojů, jejich údržby a dlouhodobého majetku
• Personalistika od náboru přes pracovní poměry po školení
• Řízená dokumentace se směrnicemi, verzemi a kontrolními listy
• Úkoly, porady a projekty na jednom místě

Řešení 2: reporting nad daty z ERP

Šest reportů staví na jednom společném datovém modelu, takže prodej, finance i výroba počítají se stejnými čísly.

• Prodej: tržby, objednávky a plnění plánu podle prodejců i výrobků
• Výsledovka a manažerská výsledovka s pohledem na výrobu, prodej a režie
• Výroba: efektivita strojů, nákladovost a plnění norem
• Sklad: hodnota zásob, obrátkovost a vývoj v čase
• Cash-flow: pohledávky, závazky a stav účtů ve dvou měnách

Výsledek: celá firma v jednom systému

• 320+ hodin měsíčně ušetřených napříč agendami
• Obchod, nákup, výroba, majetek i personalistika běží v jednom CRM
• Vedení má čísla z prodeje, financí i výroby na jednom místě
• Schvalování žádanek i vydání směrnice mají jasný tok
• Reporty čerpají ze stejného modelu, čísla si neodporují